Un circo errante, popolato da numerosi ed eccentrici artisti: l’incontro-scontro tra Maurino e Il Direttore. Il Direttore, esigente e severo, pretende che lo spettacolo del suo circo si svolga con la precisione di un’orologio svizzero. Maurino d’altro canto ha un carattere emotivo e pensa solo alle cose piacevoli della vita: mangiare, dormire e comporre poesie